Sycomore Allocation Patrimoine

Der Fonds strebt eine positive Performance und breite Diversifikation an und kombiniert dazu eine flexible, weit gestreute Asset Allocation sowie eine anerkannte Expertise im Bond- und Stockpicking in Europa. Die Strategie basiert auf einem strukturierten Anlageprozess, der sich in fundamentale Unternehmensanalysen und einen makroökonomischen Ansatz gliedert. Die aktive Verwaltung der Aktienquote (0–60%) und der Anleihenpositionen trägt zur Optimierung des Risiko-Rendite-Profils bei.

Nach einer Sequenz von Gewinnveröffentlichungen, die die bisherige Widerstandsfähigkeit der Unternehmen zeigte, erholten sich die Aktienmärkte vor allem in Europa deutlich. Dieser Anstieg wurde auch von den Inflationszahlen in den USA angetrieben, die niedriger als erwartet ausfielen und eine Verlangsamung des geldpolitischen Straffungszyklus durch die Fed erwarten ließen. Die Technologiewerte in unserem Portfolio wie ST Micro oder SAP legten stark zu, während ASML seinen Ausblick für die nächsten drei Jahre nach oben korrigierte. In den Vormonaten hatten wir Aktien aus dem Finanzsektor (AXA, Allianz, BNP, SG) aufgestockt, die von guten Veröffentlichungen profitierten und kräftig zulegten. Schließlich leistete auch das Anleihenportfolio einen erheblichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Wir nahmen Gewinne aus den von uns gehaltenen Zinsabsicherungen mit.

Anleger werden darauf hingewiesen, dass die auf dieser Website verfügbaren Informationen allgemeiner Natur sind und nicht als an die jeweiligen Anforderungen oder Umstände jedes Anlegers angepasst betrachtet oder als persönliche Anlageempfehlung bzw. Beratung in Finanzanlagen bezeichnet werden dürfen.

Die auf dieser Website verfügbaren Informationen werden nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. SYCOMORE ASSET MANAGEMENT haftet nicht für Investitions- oder Desinvestitionsentscheidungen, die allein auf der Grundlage der auf dieser Website verfügbaren Informationen getroffen werden. Die auf dieser Website angebotenen Informationen sind aus unserer Sicht zuverlässig, sie sollten jedoch nicht als erschöpfend betrachtet werden. SYCOMORE AM behält sich die Möglichkeit vor, ihren Inhalt nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung zu ändern. Sollten sich trotz aller Sorgfalt, die SYCOMORE AM auf die Qualität und Aktualität der auf dieser Website verfügbaren Informationen verwendet, einige dieser Informationen als fehlerhaft oder unvollständig erweisen, wird SYCOMORE Asset Management diese Situation so schnell wie möglich bereinigen, ohne jedoch für etwaige festgestellte Fehler, Auslassungen oder Unzulänglichkeiten die Haftung zu übernehmen. Gegebenenfalls können Sie uns unter folgender Adresse über festgestellte Unzulänglichkeiten informieren: info@sycomore-am.com.

Die Anleger werden daran erinnert, dass die Wertentwicklung in der Vergangenheit keine Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zulässt und im Zeitverlauf nicht konstant ist. Unsere OGA bieten weder eine Rendite- noch eine Performancegarantie und weisen ein Kapitalverlustrisiko auf. Vor jeder Anlage sollten die wesentlichen Informationen für den Anleger (KIID) des OGA konsultiert werden, die auf unserer Website www.sycomore-am.com vorliegen oder auf Anfrage bei SYCOMORE ASSET MANAGEMENT erhältlich sind. Unsere OGA richten sich an alle Anleger und können zur Unterlegung von fondsgebundenen Lebensversicherungen dienen. Der Mindestanlagehorizont jedes Fonds ist im Verkaufsprospekt des OGA angegeben. In welcher Höhe die Anlage in unsere OGA angemessen ist, hängt von Ihrer persönlichen Situation ab. Um dies zu entscheiden, müssen Sie Ihre persönliche Vermögenssituation und Ihre aktuellen und zukünftigen Bedürfnisse berücksichtigen, aber auch, ob Sie bereit sind, Risiken einzugehen oder ob Sie eine vorsichtige Kapitalanlage bevorzugen. Es wird außerdem dringend empfohlen, Ihre Anlagen ausreichend zu diversifizieren, um sie nicht nur den Risiken unserer OGA auszusetzen.

Die nachfolgend vorgestellten OGA sind in Frankreich oder Luxemburg domiziliert und sind unter Umständen nicht zum Vertrieb in Ihrem Land zugelassen. Die Angabe zu den Registrierungsländern erscheint auf jedem Fonds-Kennblatt. Die Anteile unserer FCP, bei denen es sich um Foreign Public Funds im Sinne von Paragraf 13 des US Bank Holding Company Act handelt, wurden nicht bei den US-Behörden im Rahmen des US Securities Act von 1933 registriert oder gemeldet. Folglich dürfen sie auf dem Staatsgebiet der Vereinigten Staaten oder im Namen oder zugunsten einer „US-Person“ im Sinne der US-Bestimmungen („Regulation S“) weder direkt noch indirekt angeboten oder verkauft werden. Es obliegt in jedem Fall dem Nutzer dieser Website, sich vorab zu vergewissern, dass sein Zugriff auf diese Website und die darin enthaltenen Informationen weder ein Versäumnis noch einen Verstoß in Bezug auf seine eigene rechtliche Situation und insbesondere in Bezug auf das für ihn geltende nationale Recht darstellt.

Historie

Stanislas de Bailliencourt

Alexandre Taieb

Anaïs Cassagnes

Performance gestoppt am 15.12.2023

Merkmale

Klassifizierung

Zeichnung & Rücknahme

Verwaltungsgebühren

Risikoindikator

Möchten Sie investieren?

Mehr erfahren

Kontaktieren Sie uns

Haftungsausschlussklausel