SFS Sycomore Europe Happy @ Work
- SFDR
-
Art.91
-
Anteil nachhaltiger Inv.
-
100 %A
- SRI-Profil
-
4
- NAV am 19.12.2024
- 169,16 €
- YTD-Performance
- +11,45 %
Eine verantwortungsvolle Auswahl europäischer Unternehmen, deren Schwerpunkt auf dem Humankapital liegt
Sycomore Europe Happy@Work investiert in europäische Unternehmen, die besonderen Wert auf die Aufwertung des Humankapitals legen, das ein wesentlicher Leistungsträger ist. Auf diese Weise versuchen wir, einen positiven Beitrag zu den sozialen Herausforderungen zu leisten, wie sie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen herausgestellt werden. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt anhand einer strengen Fundamentalanalyse und einer ESG-Analyse, die sich auf die Fähigkeit des Unternehmens konzentriert, die Entwicklung und das Engagement seiner Mitarbeiter mit Hilfe von einem exklusiven Bewertungsrahmen zu fördern. Diese Analyse wird durch die Meinung von Experten, Personalmanagern, Mitarbeitern und Besuchen vor Ort unterstützt. Der Fonds strebt eine 5-Jahres-Performance an, die über der des Euro Stoxx TR Index liegt.
- Anlageklasse
- Aktien
- Geografisches Gebiet
- Europa / Eurozone
- Kapitalisierungsgröße
- All caps
- SRI-Labeling
- Ja
- ISIN-Code
- LU1301026388
- Rechtsform
- Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
- Datum der Erstellung
- 4. November 2015
- Referenzindikator
- EURO STOXX Net Return EUR
- Anlagehorizont
- 5 Jahre
- Risiko des Kapitalverlusts
- Ja
Historie
Vor dem Hintergrund eines starken Aufschwungs verzeichnete der Fonds eine positive Performance, blieb jedoch hinter dem Index zurück. ASML und STMicroelectronics schossen in die Höhe, da ihre Prognosen für 2023 an Glaubwürdigkeit gewannen. Saint-Gobain und Schneider Electric legten nach der Veröffentlichung guter Quartalsergebnisse zu. Salesforce und Palo Alto entwickelten sich hingegen unterdurchschnittlich, da sie durch die Schwächeanzeichen innerhalb des Sektors beeinträchtigt wurden, obwohl der mittel- bis langfristige Trend solide bleibt. Die Anleger haben die Auswirkungen der Preisobergrenze eingepreist, was zu einem Rückgang bei Acciona Energia und ERG führte. Wir erhöhten das Gewicht des Finanzsektors sowie von Werten mit interessantem Aufwärtspotenzial (BMW, Puma). Darüber hinaus nahmen wir Gewinne bei SAP und ASML mit, nachdem diese sich stark erholt hatten. Happy@Work-Unternehmen haben gesunde Bilanzen und sind rezessionsresistenter.
Cyril Charlot
Giulia Culot
Luca Fasan
Claire Mouchotte
Performance gestoppt am 19.12.2024
Merkmale
Klassifizierung
- Capitalisation
- Capitalisation
- Devise de référence
- Euro
- UCITS V
- Oui
- Eligibilité PEA
- Oui
Zeichnung & Rücknahme
- Ordres
- quotidiens
- Périodicité VL
- quotidienne
- Centralisateur
- BNPP Securities Services Luxembourg
- Date de règlement
- J+2
Verwaltungsgebühren
- Fixes
- 2%
- Commission de surperformance
- 20% au-delà de l'indice de référence
- Droits d'entrée
- 3% maximum
- Droits de sortie
- Néant
- Commission de mouvement
- Néant