SFS Sycomore Next Generation
- SFDR
-
Art.81
-
Anteil nachhaltiger Inv.
-
mind. 25 %
- SRI-Profil
-
3
- NAV am 04.12.2024
- 113,98 €
- YTD-Performance
- +6,64 %
Sycomore Next Generation, ein flexibler diversifizierter SRI-Fonds, verbindet anerkanntes Fachwissen bei der Auswahl verantwortungsbewusster Aktien und Anleihen mit der Zuteilung internationaler Vermögenswerte, um Performance und Diversifikation zu erzielen. Der Anlageprozess stützt sich auf eine strenge Fundamentalanalyse, die durch eine ESG-Analyse der Unternehmen und Länder ergänzt wird, sowie auf einen makroökonomischen Ansatz. Die aktive Verwaltung des Aktienexposure (0-50%) und Anleiheexposure (0-100%), die Unternehmen und Staaten einschließt, zielt darauf ab, das Rendite-Risiko Verhältnis des Fonds zu optimieren, der nach einem Vermögensansatz verwaltet wird. Durch seinen multithematischen SRI-Ansatz ist der Fonds bestrebt, zum Nutzen künftiger Generationen in Unternehmen zu investieren, die sich den sozialen, ökologischen und technologischen Herausforderungen stellen, wie sie in den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen herausgestellt werden.
- Anlageklasse
- Flexible
- Geografisches Gebiet
- Global
- Kapitalisierungsgröße
- All caps
- SRI-Labeling
- Ja
- ISIN-Code
- LU1961857478
- Rechtsform
- Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
- Datum der Erstellung
- 29. April 2019
- Referenzindikator
- ESTR +2%
- Anlagehorizont
- 3 Jahre
- Risiko des Kapitalverlusts
- Ja
Historie
Nach einer Sequenz von Gewinnveröffentlichungen, die die bisherige Widerstandsfähigkeit der Unternehmen zeigte, erholten sich die Aktienmärkte vor allem in Europa deutlich. Dieser Anstieg wurde auch von den Inflationszahlen in den USA angetrieben, die niedriger als erwartet ausfielen und eine Verlangsamung des geldpolitischen Straffungszyklus durch die Fed erwarten ließen. Die Technologiewerte in unserem Portfolio wie ST Micro oder SAP legten stark zu, während ASML seinen Ausblick für die nächsten drei Jahre nach oben korrigierte. In den Vormonaten hatten wir Aktien aus dem Finanzsektor (AXA, Allianz, BNP, SG) aufgestockt, die von guten Veröffentlichungen profitierten und kräftig zulegten. Schließlich leistete auch das Anleihenportfolio einen erheblichen Beitrag zur Wertentwicklung des Fonds. Wir nahmen Gewinne aus den von uns gehaltenen Zinsabsicherungen mit.
Stanislas de Bailliencourt
Alexandre Taieb
Anaïs Cassagnes
Performance gestoppt am 04.12.2024
Merkmale
Klassifizierung
- Ausschüttung/Kapitalisierung
- Ausschüttung/Kapitalisierung
- Fondswährung
- Euro
- OGAW V
- Ja
- Eignung PEA
- Nein
Zeichnung & Rücknahme
- Aufträge
- täglich
- NIW-Häufigkeit
- tägliche
- Clearing-Stelle
- BNPP Securities Services
- Abrechnung
- T+2
Verwaltungsgebühren
- Grundgebühr
- 0.8%
- Performance-Gebühr
- 15% über den Referenzindex hinaus
- Zeichnungsgebühr
- 7% maximum
- Rücknahmegebühr
- Nein
- Transaktionsgebühr
- Nein