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Thematic Equities

Sycomore Happy @ Work

Cyril Charlot

Cyril Charlot

Founding Partner & Co-Head of Portfolio Management
Bertille Knuckey

Bertille Knuckey

Head of Sustainable & Responsible Investment & Portfolio Manager
Claire Bataillie

Claire Bataillie

ESG Analyst

Sycomore Happy@Work investiert in europäische Unternehmen, die der Wertschätzung der Mitarbeiter - dem wichtigsten Faktor für den langfristigen Unternehmenserfolg - besondere Bedeutung beimessen. Die Auswahl der Wertpapiere erfolgt über eine disziplinierte Fundamentalanalyse in Kombination mit einer ESG-Analyse, bei der der sozialen Dimension Vorrang eingeräumt wird. Auch die Einschätzungen von Experten, Personalchefs und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie die Ergebnisse von Unternehmensbesuchen fließen ein.
Der Fonds strebt über fünf Jahre eine Outperformance gegenüber dem Euro Stoxx TR Index an.

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Sycomore Happy @ Work I

131.41 €
zum 17.05.2018
  • ISIN-Code LU1301026206
  • Bloomberg-Kürzel SYCHAWI LX Equity
  • Rechtsform Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
  • Auflegung 2015-11-04
  • Benchmark EURO STOXX TR
  • Anlagehorizont 5 jahre

Risikostufe

Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

Publikationen zum download

    Fondshistorie

    TR: reinvestierte Dividenden
    NR: reinvestierte Dividenden
    Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

    Vereinbarte Performance

    zum 17.05.2018
    Performance
     FondsIndex
    Mai 20182.15%2.30%
    20182.73%4.41%
    1 jahr2.71%5.55%
    Auflegung31.41%18.27%
    Annualisiert11.38%6.84%
    Statistik
     3 jahreAuflegung
    Correlation0.890.9
    Beta0.650.56
    Alpha2.8%8.5%
    Volatility0.070.11
    Vol. bench.0.10.18
    Tracking Error4.8%9.2%
    Sharpe-Ratio2.411.24
    Information-Ratio-0.960.7
    Max. Verlust-5.7%-11.8%
    Drawdown bench.-0.05-0.25
    Erträge Kalenderjahr
     FondsIndex
    201614.42%4.15%

    Sycomore Happy @ Work R

    129.41 €
    zum 17.05.2018
    • ISIN-Code LU1301026388
    • Bloomberg-Kürzel SYCHAWR LX Equity
    • Rechtsform Sub-fund of Sycomore Fund Sicav
    • Auflegung 2015-11-04
    • Benchmark EURO STOXX TR
    • Anlagehorizont 5 jahre

    Risikostufe

    Geringes Risiko, Potentiell geringerer Ertrag. Niedrig1234567HochHöheres Risiko, Potentiell höherer Ertrag.
    Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-IndikatorsSchließen

    Definition des synthetischen Risiko-Ertrags-Indikators

    Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator (SRRI) wird in Einklang mit den für OGAW geltenden Vorschriften berechnet, die den europäischen OGAW IV-Standards entsprechen. Der synthetische Risiko-Ertrags-Indikator basiert auf der Volatilität der Wertentwicklung des OGAW in den vergangenen zwei Wochen. Er gibt einen Hinweis auf die Volatilität der bisherigen Wertentwicklung und informiert allgemein über das Risikoprofil des OGAW. Der Wert 1 entspricht dem niedrigsten Risikolevel und der Wert 7 dem höchsten, wobei zu beachten ist, dass die niedrigste Risikokategorie (1) nicht „risikolos“ bedeutet. Die einem OGAW zugeordnete Risikokategorie ist nicht garantiert und kann sich mit der Zeit weiterentwickeln.

    Publikationen zum download

      Fondshistorie

      TR: reinvestierte Dividenden
      NR: reinvestierte Dividenden
      Die in der Vergangenheit erzielte Wertentwicklung ist keine Garantie für künftige Erträge.

      Vereinbarte Performance

      zum 17.05.2018
      Performance
       FondsIndex
      Mai 20182.10%2.30%
      20182.33%4.41%
      1 jahr1.64%5.55%
      Auflegung29.41%18.27%
      Annualisiert10.71%6.84%
      Statistik
       3 jahreAuflegung
      Correlation0.880.91
      Beta0.660.58
      Alpha1.6%8.1%
      Volatility0.070.11
      Vol. bench.0.10.18
      Tracking Error4.8%8.8%
      Sharpe-Ratio2.211.17
      Information-Ratio-1.20.71
      Max. Verlust-6%-12.1%
      Drawdown bench.-0.05-0.25
      Erträge Kalenderjahr
       FondsIndex
      201614.38%4.15%